В городе N произошло задержание группы молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют властей в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой монахиней Натальей. Его увлекает ее полное безразличие к нему, и он погружается в разговоры с ней. История, рассказанная с нескольких точек зрения, начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится возобновить их общение, знакомя Раевского со своим кругом.
Молодые люди погружаются в философские беседы, поиски себя и эксперименты с пределами дозволенного, флиртуют. Постепенно испытания становятся все более жесткими, и ради адреналина они идут на все более рискованные шаги. "Случайно" появляется оружие, "в шутку" проливается первая кровь. Вскоре в полусерьезную игру затягивается идея создания "тайного общества", с заманчивой целью изменить мир. Они выбирают название, вдохновленное каббалой: "Клипот".