В сердце живописного Калязина, ничем не выделяющегося среди множества подобных городков, скрывается необычный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды из его стен вырывается на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная гневом и жаждой мести за годы заточения, она разрывает все связи города с внешним миром и начинает превращать горожан в мистических существ — леших и русалок, стремясь очистить мир от людей и заполнить его сказочными созданиями. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих близких и вернуть Калязин к нормальной жизни. В этом нелегком деле его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако борьба с колдуньей оказывается крайне сложной — в Калязине разворачивается напряженная схватка за семью, любовь и право оставаться людьми.