В Пятигорске жил талантливый скрипач по имени Сеня, которого друзья называли Смычком. Поглощённый миром классической музыки, он мечтал поступить в известную санкт-петербургскую консерваторию. В его глазах будущее казалось простым и ясным: он хотел полностью посвятить себя искусству игры на скрипке. Однако судьба распорядилась иначе. На вокзале, перед отъездом, ему подбросили пакет с запрещёнными веществами, и вскоре он оказался втянут в опасную игру шантажа. Став кладменом, Сеня, едва вступивший на порог взрослой жизни, начал осознавать, что его новое занятие может предложить быстрый социальный рост и лёгкие деньги. Вместе с тем приходили новые знакомства, ощущение свободы и уверенности. Но что, если всё это обернётся потерей его мечты о великой музыкальной карьере?