Полковник Николай Устюжанин, обладая навыками военной контрразведки и мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать ради выполнения миссии. Однако одна из его операций оборачивается провалом, и в результате гибнет агент. Убежденный, что в их отделе завелся «крот», Николай сталкивается с временным отстранением от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить предателя, который, как предполагает Устюжанин, захочет его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая позиция оказывается не менее рискованной, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.
